專題 | 課程模塊 | 課題 |
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財私專題 | 宏觀視野 | 《私人銀行財富管理現狀與展望》 |
《從十九大后經濟金融形勢談投資策略》 | ||
資產配置 | 《高凈值客戶開拓經營+資產配置訓練營》 | |
《大資管背景下的銀行資產配置銷售策略》 | ||
《私人銀行必修的債券基金全景研究-集聚你想要的專業》 | ||
《私人銀行必修的股票做莊模型研究-技術上精準定位漲跌》 | ||
客戶獲取 | 《高凈值客戶KYC能力提升》 | |
《開拓潛在客戶及3分鐘電話營銷技巧》 | ||
《高凈值客戶有效獲取與存量客戶精準營銷》 | ||
《私人銀行必修的一套精準的經濟運行模型-投資基礎必修課》 | ||
銷售技能 | 《財富管理行業解讀及營銷管理實務解析》 | |
《私行客戶經理資管新規下的復雜性產品營銷技巧》 | ||
《基于富人心理學的私行營銷四部曲》 | ||
《顧問式貴賓銷售技巧》 | ||
《私人銀行客戶的談判技巧及高維度營銷方式》 | ||
產品營銷 | 《超高凈值客戶資產配置概覽》 | |
《大額保單成交之器：大額保單架構設計和24個應用場景》 | ||
《全球信息透明下的合理避稅籌劃》 | ||
《家族信托與保險金信托營銷技巧》 | ||
《大類資產類別下快速突破的產品營銷實戰技巧》 | ||
客戶維護 | 《四步為贏--私人銀行客戶分層營銷全流程》 | |
《情景實戰---私人銀行客戶關系管理維護與落地》 | ||
《高凈值客戶客群分析及客情維護》 | ||
《資管新規背景下投資顧問價值營銷及客戶深度維護能力提升》 | ||
財富沙龍 | 《“家族信托”相關的高端客戶沙龍》 | |
《稅法視角看超高凈值人群的財富布局》 | ||
《家族財富法律風險應對策略與稅務籌劃》 | ||
《財富管理：家族傳承與接班人計劃》 | ||
《“共同富裕”和高凈值人士稅收風險》 |
